«Роснефть» впервые более чем за год вышла на российский долговой рынок и пополнила запасы наличных за счет средств пенсионных фондов. В уже традиционном режиме, без предварительного анонса, компания предложила инвесторам 10-летние облигации на сумму 15 млрд руб.
Организаторами выпуска стали «ВТБ Капитал», Газпромбанк и подконтрольный «Роснефти» банк ВБРР. Компания ориентировала инвесторов на доходность в 8,1-8,25% годовых. Однако спрос превысил предложение в 2,6 раза (40 млрд руб.), и сумму займа было решено увеличить до 25 млрд руб., а ставку удалось снизить до 7,95% годовых.
В облигации «Роснефти» устремились деньги УК пенсионных фондов. При этом ставка купона стала минимальной среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок.
Деньги понадобились «Роснефти» накануне крупных выплат по долгу. Через две недели - 22 и 24 июля - компании предстоит погасить в общей сложности 19,7 млрд руб. в виде процентных платежей по 12 выпускам рублевых облигаций, следует из данных Мосбиржи. В их числе - «бумаги-гиганты», реализованные «Роснефтью» в декабре 2014 г., накануне «черного вторника» и обвала рубля. Кроме того, привлеченные средства могут быть использованы для поддержания ликвидности и финансирования заключенных на Петербургском международном экономическом форуме договоров, где «Роснефть» подписала соглашения об инвестициях с 10 российскими регионами.
Всего с 2014 г. по 2018 г. долг «Роснефти» вырос почти вдвое - с 2,385 до 4,395 трлн руб. Отрезанная от международных рынков санкциями без возможности рефинансировать внешние займы, компания активно размещала рублевые облигации, а затем использовала их, чтобы получить валютное финансирование через сделки обратного репо.
