Падение реальных доходов населения, а также общеэкономические последствия пандемии будут продолжать оказывать негативное влияние на деятельность малых и средних предприятий в 2021 году, что приведет к росту дефолтности в сегменте. Таким образом, даже несмотря на всевозможные льготные кредиты, многим представителям малого и среднего бизнеса будет сложно восстановиться после пандемии и начать расти, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
При реализации базового сценария по версии агентства «Эксперт РА» (при отсутствии новых шоков, связанных с решением на региональном/федеральном уровне о вынужденной приостановке работы бизнеса из-за пандемии) объем выданных кредитов субъектам МСБ в 2021 г. будет находиться примерно на уровне 2020-го.
В 2021 г. условия ужесточатся. Регулятор поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5 и дал сигнал о ее дальнейшем повышении, что незамедлительно повлияет на ставки по кредитам. Доля просрочек при этом может вырасти с 11% до 16–18%. Такой сценарий допустим при ключевой ставке 5,75%, инфляции 5,5% и сокращении кредитования МСП на 10–15%. В базовом сценарии, при инфляции 4,1% и ставке 5-5,25%, просрочки достигнут 13%.
Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 г. выросла почти на 23% и на 1 января 2021 г. достигла 5,8 против 4,7 трлн руб. на начало 2020-го. Такого прироста портфель кредитов МСБ не показывал с 2012 г. «Следует отметить, что за 2020 год задолженность субъектов МСБ выросла существенно больше, чем задолженность крупного бизнеса и розничных клиентов, где прирост составил 10% и 14% соответственно», – подсчитали аналитики «Эксперт РА».
Развитие кредитования в прошлом году фактически держалось на господдержке. Если бы не субсидирование, рост ипотеки по итогам 2020 г. составил бы 11%, а не 24%, а рост автокредитования – 4% вместо 8%. Портфель кредитов малым и средним предприятиям и вовсе сократился бы на 7% вместо роста на 23%.
А так, например, приморские предприниматели активно пользовались и федеральными мерами поддержки. По данным Минэкономики Приморского края, за прямой финансовой безвозмездной субсидией в размере 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц в УФНС подано обращений в апреле – 24 548 ед., в мае – 19 153 ед. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696 предпринимателям выдано 3582 кредита «на возобновление деятельности» на сумму 8 982,7 млн руб.; 286 кредитов на сумму 559,6 млн руб. «на зарплату» согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 422.
4596 субъектов предпринимательской деятельности в Приморье получили субсидии на дезинфекцию согласно Постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 г.№ 976.
По состоянию на 16.12.2020, по данным ГУ ЦБ по ДФО, 1399 субъектам МСП изменили условия кредитных договоров, 801 предпринимателю предоставлены кредитные каникулы. При этом по Приморскому краю доля фактически проведенных реструктуризацией из рассмотренных, выше, чем в среднем по России на 3,6% (63,8%).
Однако, говорят эксперты, исторически пик разорений наблюдается в следующий год после кризиса. Поэтому роста дефолтности в секторе малого и среднего бизнеса в той или иной степени ожидает большинство банков. Проблемы могут возникнуть и у только что пришедших на рынок компаний. Ставки по займам для них будут в среднем выше, чем для конкурентов.
