Российские банки могут лишиться около 80 млрд руб. прибыли в 2023 г. из-за ужесточения регулирования рынка ипотечного кредитования, пишет рейтинговое агентство «Эксперт РА».
Такое влияние окажут меры ЦБ по сдерживанию ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам, а также новые требования к ипотечным страховкам, полагают аналитики.
По оценке «Эксперт РА», давление на рынок окажут три регуляторные новации, две из которых касаются ипотеки от застройщиков.
Основным ограничением станут надбавки по резервам: чем ниже ставка по ипотеке, тем выше должны быть отчисления в резервы. Мера вступает в силу 30 мая. По прогнозу «Эксперт РА», это приведет к снижению выдач и сокращению единовременных комиссий, получаемых банками от застройщиков.
Как сообщал ЦБ, в таких программах комиссия банка и размер наценки, за счет которых ставка сдвигалась к околонулевой, могла составлять 20–30%.
Макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом. Вводятся с 1 июня. Мера ослабит потенциал роста объема новых выдач, полагают в «Эксперт РА».
Также ЦБ лишил банки возможности навязывать покупку страхового полиса по завышенной цене, и теперь заемщик сам вправе выбирать страховую компанию, имеющую кредитный рейтинг. По оценке «Эксперт РА», эта мера может снизить стоимость страхового полиса и лишит банки существенной части комиссионного дохода.
По прогнозу «Эксперт РА», из-за новых ограничений и значительного подорожания жилья выдачи ипотечных кредитов по итогам года достигнут 4,9–5 трлн руб., что ненамного больше результата кризисного 2022 г. (4,8 трлн). Льготная программа с господдержкой обеспечит 44% выдач кредитов в 2023-м, но лишь удержит рынок от падения, а не даст ему толчок, считают аналитики.
А если бы не новое регулирование, выдачи ипотеки были бы на 350–400 млрд руб. выше.
В 2022 г. прибыль банковского сектора составила 200 млрд руб. против 2,4 трлн руб. в 2021-м. Но 80 млрд руб. недополученных доходов в 2023 г. – это лишь 5,3% от уровня ожидаемой прибыли сектора (по прогнозу ЦБ, банки могут заработать 1,2–1,5 трлн руб. в этом году).
