Резидент специального административного района на острове Русском «ТКС Холдинг» (головная компания группы «Тинькофф») определил параметры допэмиссии акций – она будет использована в качестве основного источника финансирования сделки по покупке Росбанка. Сообщение об этом компания опубликовала на сервере раскрытия информации, выяснил KONKURENT.RU.
Совет директоров «ТКС Холдинга» принял решение о дополнительной эмиссии ценных бумаг. По закрытой подписке планируется разместить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 руб. за одну штуку. То есть потенциальный объем допэмиссии составляет 445,071 млрд руб.
Уставный капитал «ТКС Холдинга» после редомициляции с Кипра составляет 725,3 млн руб., он состоит из 199 305 492 обыкновенных акций номиналом 3,64 руб. Объем допэмиссии по номиналу – 473,2 млн руб. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза – до 1 198,5 млн руб.
Внеочередное собрание акционеров «ТКС Холдинга» по вопросу допэмиссии акций пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней – 8 мая 2024 г.
Акции доэмиссии «ТКС Холдинга» могут быть оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО «Аквамарин» (компания создана в ноябре 2021 г., осуществляет деятельность в области права, ее, по данным Интерфакса, возглавляет член совета директоров «ТКС Холдинга» Александр Малаха). В оплату акций допэмисии также могут внесены права требования МКООО «Интеррос Капитал» к Росбанку по субординированным займам.
Акции допэмиссии холдинга планируется разместить в пользу «Интеррос Капитала», холдинговой компании «Интеррос», в пользу благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих – «ТКБ Инвестмент Партнерс», «ТрастЮнион Эссет Менеджмент», управляющая компания «Тринфико», «Ронин Траст», «РВМ Капитал».
Объем допэмиссии включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено, отмечается в сообщении холдинга.
О планах по интеграции Росбанка в «ТКС Холдинг» стороны объявили на прошлой неделе. В результате слияния группа станет игроком № 5 на финансовом рынке по размеру депозитов клиентов и игроком № 4 по размеру кредитного портфеля, а также войдет в пятерку крупнейших игроков рынка на момент выхода на рынок.
Предполагается, что при интеграции в «ТКС Холдинг» Росбанк сохранит свой бренд и лицензию, а также продолжит развитие в сегментах бизнеса, где у банка трандиционно сильные позиции – корпоративно-инвестиционный бизнес, построение В2В отношений, private banking.
В 2023 финансовом году совокупная выручка «ТКС Холдинг» выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – до 487,7 млрд руб. Валовой процентный доход увеличился на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 300,3 млрд руб. Валовая доходность кредитного портфеля достигла 26,4%, процентная доходность по портфелю ценных бумаг группы выросла до 7,3% в связи с ростом рублевых процентных ставок к концу года. В результате чистая прибыль компании выросла в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 80,9 млрд руб.
На конец четвертого квартала 2023 г. «ТКС Холдинг» имел более 33,5 млн клиентов по текущим счетам с совокупным остатком по всем счетам и депозитам 1 347 млрд руб.; более 1,2 млн клиентов МСБ с общим остатком на счетах 268 млрд руб.
«ТКС Холдинг» стал первой публичной структурой, осуществившей переезд в специальный административный район на острове Русском. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока об осуществлении деятельности в САР компания обязана осуществить инвестиции в размере не менее 50 млн руб.
В феврале 2023 г. против «Тинькофф» были введены санкции Евросоюза, а затем США, Великобритании и Канады. Тогда группа начала подготовку к редомициляции. Основным акционером «ТКС Холдинг» является «Интеррос» Владимира Потанина.
