Ozon анонсировал свои планы по выходу на долговой рынок с первым выпуском биржевых облигаций. Как сообщили представители компании, ценные бумаги будут размещены на Московской бирже.
В официальном заявлении МКПАО «Озон» говорится о намерении провести дебютное размещение неконвертируемых облигаций, номинированных в рублях. Компания рассчитывает, что оба планируемых выпуска получат высший, первый уровень листинга на торговой площадке.
Для гибкого управления финансовой структурой Ozon рассматривает возможность разделения эмиссии на два транша. Первый транш (серия 001Р-01) будет иметь фиксированную купонную ставку, а второй (серия 001Р-02) – плавающую. Привлеченные в ходе размещения средства компания направит на рефинансирование существующих долгов и на общие корпоративные нужды.
Общий объем эмиссии ожидается на уровне не менее 15 млрд руб. Для облигаций с плавающей ставкой доходность будет рассчитываться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и фиксированного спреда. По обоим выпускам предусмотрен купонный период в 30 дней и срок обращения 2,5 года (900 дней). Номинал каждой облигации составит 1000 руб. Конкретные ориентиры по купонной ставке и размеру спреда будут опубликованы позже.
Окончательные параметры, включая объем привлечения и ставку, станут известны после завершения сбора заявок от инвесторов. В пресс-службе уточнили, что Ozon намерен завершить процедуру размещения до конца апреля.
