Банки только пяти регионов Дальнего Востока показали рост вкладов по итогам третьего квартала 2015 г. Общий рост за отчетный квартал составил 4,3 млрд руб., в том числе 2,9 млрд руб. (67%) приходится на пять банков Приморского края; 0,8 млрд руб. (19%) — на три банка Камчатского края; 0,3 млрд руб. (7%) — на два банка Хабаровского края; 0,3 млрд руб. (7%) — банки Сахалинской области. В банках Республики Саха (Якутия) также отмечается рост вкладов на 110 млн руб., однако в процентном выражении эта сумма не столь заметна.
Снижение объема вкладов зафиксировано только в одном из банков Амурской области — на 1,6 млрд руб. (0,9%); в целом оно не отразилось на общем показателе объема вкладов в банках ДФО.
Причины увеличения сберегательной активности в третьем квартале те же, что и в прошлом квартале: желание приберечь и сохранить свои денежные средства в текущей экономической ситуации, увеличение максимальной суммы страхового возмещения до 1,4 млн руб., доходность вкладов. Однако есть и своя особенность. Привлечение средств и связанная с этим и вышеуказанными факторами сберегательная активность населения сместилась из сегмента краткосрочных вкладов в сегменты среднего и длинного срока размещения. Так, в отчетном квартале наметилась тенденция: по окончании срока договора полученная доходность от вложений в «короткие вклады» (сроком на 31 день, на 3 месяца) не изымалась вкладчиками со счетов, а суммировалась ко вкладу и переоформлялась на более длительные сроки. Что позволяет сделать вывод о совпадении предлагаемой банками структуры вкладной линейки и текущими ожиданиями вкладчиков, повышается уровень доверия банковской системе.
В третьем квартале 2015 г. временная структура вкладов по срокам привлечения остается без существенных изменений, наблюдаются лишь легкие колебания показателей в сторону увеличения. Так, вклады сроком от 31 дня и до 1 года увеличились с 60,8 до 62,0 млрд руб. (на 1,2 млрд руб.), вклады сроком от 1 года до 3 лет — с 171,5 до 172,9 млрд руб. (на 1,4 млрд руб.). Есть и снижения: вклады сроком до востребования и до 30 дней — на 1,1 млрд руб., вклады сроком более 3 лет уменьшились на 0,1 млрд руб.
Как в целом по ДФО, так и в субъектах основная часть средств физических лиц размещена во вклады, которые относятся к двум группам: сроком от 1 месяца до 1 года, доля которых составляет от 22% (39,8 млрд руб.) в банках Амурской области до 45% (1,1 млрд руб.) в банках Республики Саха (Якутия); сроком от 1 года до 3 лет, процент которых составляет от 32% (0,8 млрд руб.) в банках Сахалинской области до 68% (124,4 млрд руб.) в банках Амурской области. Вклады, открытые на более длительный срок (более 3 лет), составляют незначительный удельный вес — от 3% (0,4 млрд руб.) в банках Камчатского края до 12% (0,3 млрд руб.) в банках Сахалинской области. Аналогично, вклады до востребования составляют малый процент — от 4% (8,3 млрд руб.) в банках Амурской области до 15% (7,7 млрд руб.) — в банках Приморского края. Исключение составляют банки Хабаровского края, где вклады в большинстве своем размещены на срок от 1 года до 3 лет, их доля на 1 октября 2015 г. составила 84%, или 4,9 млрд руб.
В структуре депозитов в целом по ДФО в течение третьего квартала наблюдается изменение приоритетов вкладчиков, сократился объем вкладов до 700 тыс. руб. на общую сумму 7,3 млрд руб. и возрос объем более крупных вкладов на сумму 10,2 млрд руб., из них: вклады от 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб. увеличились на 5,5 млрд руб., вклады более 1,4 млн руб. — на 4,7 млрд руб. В разрезе субъектов ДФО вклады размером более 700 тыс. руб. занимают более половины от объема вкладов. Так, в банках Амурской области их объем составляет 61%, или 112,8 млрд руб., Камчатского края 71% — 8,9 млрд руб., Приморского края 62% — 31,8 млрд руб., Республики Саха (Якутия) 55% — 8,8 млрд руб., Сахалинской области 72% — 1,8 млрд руб., Хабаровского края 51% — 2,9 млрд руб.
Доля валютных вкладов в общем объеме средств на депозитах возросла с 10,6 до 12,5% (на 5,5 млрд руб.). В территориальном разрезе по субъектам ДФО доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме вкладов различается. Самый высокий процент валютных вкладов сосредоточен в банках Сахалинской области (24%), или 0,6 млрд руб., и Приморского края (18,4%) — 9,5 млрд руб. В прошлом квартале этот показатель составлял 21 и 13,7% соответственно. Валютные вклады в банках Республики Саха (Якутия) составляют 15% — 2,4 млрд руб., Амурской области 11% –19,9 млрд руб. (в абсолютном выражении это самая большая величина среди всех субъектов ДФО) и Камчатского края 11% — 1,4 млрд руб. Самая небольшая сумма вкладов в иностранной валюте привлечена банками Хабаровского края — 5,2%, или 0,3 млрд руб.
Изучение динамики показателей за третий квартал 2015 г. выявило, что общий рост суммы вкладов в иностранной валюте вызван увеличением остатков на вкладных валютных счетах преимущественно в банках двух субъектов: Приморского края — на 2,9 млрд руб. и Амурской области — на 2,2 млрд руб.
При этом продолжают снижаться процентные ставки. Снижение отмечено как по рублевым вкладам до 700 тыс. руб. сроком не более 1 года, так и по вкладам без ограничений по суммам и срокам с 14 до 13,5% (максимальная процентная ставка). Процентные ставки по валютным вкладам на протяжении всего квартала оставались неизменными, максимальная процентная ставка составила 4%. В третьем квартале дальневосточные банки почти не делали новых продуктовых предложений вкладчикам. Также помимо традиционных предложений некоторые банки продолжали предлагать вклады с пометкой «акционные», это вклады с определенными сроками открытия, процентные ставки по ним относительно высоки и составили 11,75%. На самом деле происходила лишь замена наименований вкладов с аналогичными сроками действия.
Средний уровень процентных ставок по вкладам сроком до 1 года в размере до 700 тыс. руб. в целом по Дальневосточному округу снизился с 11,4 до 9,8%. По сравнению со средней процентной ставкой по стандартным вкладам десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем вкладов по России, можно отметить, что уровень процентных ставок в банках Дальнего Востока ниже на 0,2 процентных пункта (по состоянию на 1 октября 2015 г.). Средняя процентная ставка по вкладам без ограничений по срокам и суммам снизилась с 11,5 до 10,4%.
