Опасный расклад. Кредитки становятся главной проблемой для банков

фото: pexels.com |  Опасный расклад. Кредитки становятся главной проблемой для банков
фото: pexels.com

Пандемия коронавируса и кризис изменили характер реструктуризации потребительских долгов: банки стали активнее пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам, следует из обзора рейтингового агентства АКРА.

На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд руб.

Тенденция говорит об ухудшении качества задолженности физлиц. «Если раньше проблемной зоной были потребкредиты, то сейчас это еще и кредитные карты», – отмечают в АКРА.

При этом кредитные карты также отличаются высокой стоимостью кредитного риска ввиду необеспеченного и краткосрочного характера операций и меньшей точности анализа финансового положения заемщика при одобрении лимита.

В Приморье за четыре месяца действия дополнительных мер поддержки в условиях пандемии граждане и субъекты МСП реструктуризировали задолженность по 14,7 тыс. кредитов на 16 млрд руб. «С 20 марта по 22 июля банки реструктурировали задолженность по кредитам малого и среднего бизнеса Приморья в размере 9,4 млрд руб.», – сообщили в Дальневосточном ГУ Банка России.

В общей сложности за четыре месяца малый и средний бизнес Приморья подал более 1,9 тыс. заявок на изменение условий кредитных договоров. По заявлениям физических лиц в Приморье реструктурировано почти 13,5 тыс. кредитов на сумму 6,6 млрд руб.

Практика реструктуризации кредитов, включая предоставление кредитных каникул, – первопричина отложенной реализации кредитных рисков и неумышленная маскировка имеющихся проблем с качеством розничных ссуд. Доля просроченной задолженности в совокупном розничном портфеле в 2020 г. составляет в среднем 4,6% (невысокий показатель) против 4,9% в 2019 г. и 6,1% в 2018–м, что достигается, с одной стороны, за счет активного роста объема кредитования, а с другой – реструктуризацией кредитов в части отсрочки платежа.

Сравнительно худшая картина реальности, по мнению АКРА, будет уже в IV квартале 2020 г., после истечения срока возможной подачи заемщиком требования о реструктуризации 30.09.2020, либо в начале 2021 г., если собственные программы будут продлены банками до конца текущего года.

В настоящее время объем реструктурированных кредитов населению уже составляет 734 млрд руб. (по данным Банка России на 26.08.2020) и, по ожиданиям АКРА, в ближайшее время продолжит увеличиваться, несмотря на замедление темпов роста (пик реструктуризаций прошел в апреле – мае текущего года).

Согласно базовому прогнозу АКРА на 2020 г. в отношении уровня безработицы (6,7% экономически активного населения) и изменения реальных располагаемых доходов населения (-6,4% г/г), вероятность скорого восстановления платежеспособности граждан невысока. При отнесении всей реструктурированной задолженности к IV–V категории качества может потребоваться доформирование резервов в объеме около 70% от суммы задолженности.

Кроме того, дорезервировать придется и значительную часть просроченных более чем на 90 дней кредитов, доля которых в портфеле, по оценкам АКРА, только с апреля по июль 2020 г. выросла на 10–15% и превысила 5% (в среднем по системе). Установленный регулятором в настоящее время срок досоздания резервов – не позднее окончания первого полугодия 2021 г.

По оценкам АКРА, необходимость досоздавать резервы по реструктурированной задолженности может привести к потерям около 600 млрд руб. (или около 5–6% всего капитала системы на 01.08.2020). Такой объем резервов не станет фактором существенного снижения нормативов достаточности капитала, однако затруднит прохождение и/или выход из кризиса ввиду необходимости досоздания резервов и по другим кредитным продуктам.


Самые свежие материалы от KONKURENT.RU - с прямой доставкой в Telegram


 

 

 

Комментарии (0)
Отправляя комментарий, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ