Минфин не исключает еще одного выхода на внешний рынок займов в 2021 г., сообщил Reuters замминистра финансов Тимур Максимов.
Решение, по его словам, будет приниматься исходя из конъюнктуры, при этом планов «осуществлять масштабные заимствования в иностранной валюте» у ведомства нет.
Отрезанный санкциями от возможности занимать доллары, Минфин Антона Силуанова второй год подряд размещает евробонды в евро. 20 мая инвесторам были предложены новый 15-летний выпуск и дополнительный транш бумаг, которые размещались в ноябре прошлого года. При помощи «ВТБ Капитала», Газпромбанка и Сбербанк CIB Минфин собрал заявки на 2,1 млрд евро и продал первый выпуск на 1 млрд, а второй – на 500 млн. Почти половину 15-летних бондов и 60% доразмещения шестилетних бумаг приобрели покупатели из России, пишет Bloomberg.
«Отношение инвесторов к российским еврооблигациям остается осторожным», – отмечает главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец.
Хотя фон для размещения трудно было выбрать удачнее – США отказались от санкций против Nord Stream 2, глава МИД Сергей Лавров встретился с американским коллегой Энтони Блинкеном и получил сигнал о желании нормализовать отношения, – спрос на российский долг в евро оказался на четверть ниже, чем в ноябре прошлого года, а по доходности пришлось заплатить премию.
Закон о бюджете позволяет Минфину ежегодно заниматься в валюте до 3 млрд долларов. Таким образом, во второй половине года ведомство может продать евробонды еще на 1,2 млрд евро. «В приоритете для нас всегда остается качество инвесторской базы и комфортные для эмитента финансовые условия сделки», – сказал Максимов Reuters.
Он добавил, что основная цель таких займов – это построение репрезентативной кривой доходности в евро и создание благоприятных условий для заимствований корпоративных эмитентов.
На 1 апреля российское правительство РФ имело 20,4 млрд долларов валютного долга по еврооблигациям, из которых 54% принадлежало нерезидентам. Рублевый долг по облигациям федерального займа достиг 14,4 трлн руб., из которых 3,019 трлн приходится на вложения иностранных инвесторов.
Общий внешний госдолг России, по данным ЦБ, составлял 61,469 млрд долларов. За год он увеличился на 1,8 млрд долларов.
