Банк ВТБ сообщает о предварительных результатах размещения (SPO) обыкновенных акций дополнительного выпуска на ПАО «Московская Биржа». Процесс биржевого сбора заявок завершился 18 сентября 2025 г.
Спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок, а общий объем спроса превысил 180 млрд рублей. SPO стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 г. Цена размещения установлена на уровне 67 руб. за акцию.
Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 акций, размещаемых в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.
Привлеченные средства ВТБ направит на общие корпоративные цели. Размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала Банка и Группы*. Также размещение будет способствовать росту ликвидности акций ВТБ и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах. По результатам SPO доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%. При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации.
«Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли Банка и Группы в экономике. Привлеченные средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнерства с инвесторами: как розничными, так и институциональными», – подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Розничные инвесторы активно участвовали в SPO. Только объем заявок брокера ВТБ, поданных через платформу ВТБ Мои Инвестиции, составил около 50 млрд руб. Также в сделке участвовали крупнейшие российские институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, на которых пришлось 59% аллокаций от размера биржевого размещения.
Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, являющийся одним из лидеров рынка финансовых услуг России.
По итогам 2024 г. активы Группы увеличились на 22,8% и составили порядка 36,1 трлн рублей, в том числе благодаря росту кредитного портфеля.
За 2024 г. Группа заработала 551,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась год к году на 27,6%. Группа укрепила свои позиции по рентабельности, продемонстрировав возврат на капитал по итогам года на уровне 22,9% (по сравнению с 22,3% в 2023 году).
По итогам 2024 г. Группа выплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за год общим объемом около 276 млрд руб.
Выводы в отношении объема биржевого размещения приведены с учетом предварительных данных, полученных ВТБ по результатам завершения периода предварительного сбора заявок. На момент публикации настоящего сообщения расчеты по сделкам, оформленным в процессе биржевого размещения, не завершены.
*Здесь и далее под «Группой» понимаются Банк ВТБ (ПАО) и иные организации, совместно определяемые в качестве группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
