Российский кредитный рынок вошел в затяжную фазу «охлаждения»: процентные ставки растут, требования к заемщикам ужесточаются. В условиях снижения кредитоспособности населения банки стремятся минимизировать риски, увеличивая долю кредитов под залог недвижимости. Почему так происходит?
По данным Frank RG, в 2024 г. общий объем выданных кредитов физическим лицам составил 13,2 трлн руб., что на 21% меньше, чем в 2023 г. Выдача ипотеки просела на 38,9% ниже уровня 2023 г., потребительских кредитов – на 16,7%, POS-кредитования – на 13,1%. Зато динамика наращивания просроченных платежей в 2024 г. почти в три раза превзошла темпы ее роста в 2023 г., а рост просроченных платежей наблюдается во всех сегментах кредитования. Отказывают даже тем, у кого более-менее приличная кредитная история.
Елена Ганьшина, кандидат экономических наук, доцент кафедры общего и проектного менеджмента факультета «Высшая школа управления», Финансовый университет при Правительстве РФ, называет несколько фундаментальных факторов, которые непосредственно влияют на «историю» с банковским кредитованием: ужесточение политики Центрального банка, включая повышение требований к резервированию по необеспеченным кредитам, рост кредитных рисков вследствие высокой ключевой ставки, общая закредитованность населения.
«Если банк, проводя скоринг-оценку заемщика и изучив его кредитную историю, относит его к категории надежных, то он, как правило, готов выдать ему кредит на большую сумму. Сумму меньше запрашиваемой банки предлагают молодым по возрасту заемщикам, поступление дохода которых оценивается как нестабильное или у них еще отсутствует кредитная история», – уточняет Ирина Разинкина, к. э. н., доцент кафедры общего и проектного менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Однако и слишком высокая активность добросовестного заемщика часто портит ему кредитную историю. Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global: «Банки любят заемщиков, которые платят строго по графику, потому что основным доходом банка являются проценты по кредиту. Если заемщик берет кредит на 5 лет, но гасит его за 6 месяцев, банк теряет запланированную прибыль. При этом банки таких заемщиков считают подозрительными, так как они могут таким образом регулярно перекредитовываться и покрывать прежние займы. При этом кредитная история будет хорошей».
С другой стороны, полное отсутствие кредитной истории для банка является «фактором неопределенности». «В большинстве случаев это скорее минус, чем плюс, особенно если заемщик претендует на крупный кредит, – поясняет Елена Ганьшина. – Однако отсутствие кредитного прошлого все же лучше, чем негативная история, включающая просрочки, невыплаты или судебные разбирательства».
Один из простых способов сформировать положительную кредитную историю, по рекомендации Елены Ганьшиной, – периодическое использование кредитной карты с беспроцентным периодом. «Это позволяет не платить проценты, а при ответственном подходе одновременно повышать свой кредитный рейтинг», – уверена эксперт.
Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»: «Сейчас в РФ действуют макропруденциальные лимиты, которые ограничивают для банков возможность выдачи необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше определенного уровня. Кроме того, при выдаче таких займов уже к закредитованным гражданам применяются повышенные макронадбавки, которые увеличивают нагрузку на капитал банков и таким образом дополнительно демотивируют последних выдавать их. Поэтому если у заемщика высокий показатель долговой нагрузки (50% и более), то заметно повышается вероятность в отказе в получении нового кредита, даже если у него хорошая кредитная история».
Додонов поясняет, что при рассмотрении кредитной заявки банк оценивает, насколько трудно будет потенциальному заемщику обслуживать свою задолженность. «Здесь учитываются официальные и возможные неофициальные доходы человека, наличие других действующих кредитов и т. д. Если банк видит, что при запрашиваемой сумме кредита у заемщика могут возникнуть сложности с осуществлением выплат по нему, то вместо отказа он может предложить снизить размер кредита, чтобы платежи по нему стали посильными для человека. И наоборот, если банк видит, что заемщик может потянуть и более крупный кредит, ему могут предложить и больший размер займа», – объясняет аналитик.
Владимир Чернов: «Расчет ПДН напрямую влияет на решение по одобрению займа, так как Центральный Банк России регулирует этот процесс и регулярно ужесточает требования к нему. Он позволяет выдавать большие количества займов для клиентов с низким ПДН, потому что они несут в себе меньшие риски невозврата средств, а на долю клиентов с высоким ПДН выделяется меньшая доля средств, поэтому после ее использования банки начинают отказывать в выдаче таким клиентам, даже если у них хорошая кредитная история. ЦБ таким образом снижает риски банкротства граждан, так как, выплачивая свыше 80% от дохода по кредитам, брать еще один – уже слишком рискованно для всех. Опять же, под каждый из таких случаев разные объемы резервирования, что важно для банков для поддержания ликвидности. С третьего квартала 2025 г. планируется ограничить выдачу ипотеки с ПДН выше 50%».
Итог печальный: для многих граждан потребительское кредитование стало гораздо менее доступным. Банки готовы идти навстречу, но только если им предложат залог в виде недвижимости. Проблема в том, что если возникнут сложности с обслуживанием такого кредита, то будут вполне реальные шансы этой самой недвижимости лишиться (даже если это единственная квартира у заемщика).
КОММЕНТАРИЙ
Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру»: «Причиной частых отказов по кредитам являются действующие для банков макропруденциальные требования в части необеспеченных потребительских кредитов (надбавки к коэффициентам риска и лимиты), из-за которых в 2024 г. мы наблюдали перенастройку кредитных политик банков в сторону работы с залоговыми продуктами. Выдавать необеспеченные кредиты из-за давления на капитал многим банкам стало невыгодно, и интерес к таким продуктам проявляют только игроки, достаточность капитала которых может покрыть их высокий аппетит к риску.
Кроме того, в реалиях «сложного рынка» банки более заинтересованы в залоговых кредитах, так как, рекламируя их, могут привлекать внимание заемщиков более низкими ставками, страхуя риски выдач наличием обеспечения. Получить одобрение по залоговому кредиту проще и заемщикам – поскольку такой продукт можно оформить на более длительный срок, чем необеспеченный, то ниже будет и ежемесячный платеж. А последний учитывается при расчете показателя долговой нагрузки, который сейчас имеет для банков решающее значение, и если он будет превышать 50% (а в политиках отдельных банков и 30%), то отказать могут даже заемщику с хорошим кредитным рейтингом. Поэтому перед подачей заявки лучше самостоятельно прикинуть примерный размер ПДН исходя из текущих платежей и уровня дохода и, если показатель приближается к пограничному, сократить запрашиваемую сумму кредита/ увеличить срок. Также можно привлечь платежеспособного заемщика либо поручителя. При этом важно заблаговременно закрыть неиспользуемые кредитные карты, так как их лимит учитывается при расчете ПДН. Для расчета показателя долговой нагрузки нужно разделить сумму ежемесячных платежей по кредитным обязательствам (по уже имеющимся и планирующимся) на размер ежемесячного дохода».
