Девелоперская группа «Самолет» запускает программу по выкупу своих облигаций объемом до 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.
Уточняется, что держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 г. включительно. Компания планирует определить цену выкупа до 4 февраля. Агентом по приобретению облигаций в рамках программы выступает ПАО «Совкомбанк».
Количество приобретаемых бумаг серии БО-П12 составит до 15 млн штук, серии БО-П13 – 24,5 млн штук, серии БО-П14 – до 20 млн штук, серии БО-П15 – до 5 млн штук. В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций девелопера на 85,8 млрд руб. и выпуск классических облигаций на 1,5 млрд руб.
О том, что «Самолет» намерен предложить инвесторам вместо погашения облигаций повышенную ставку купона, стало известно в декабре прошлого года. Тогда компания на так называемом Дне инвестора презентовала соответствующую программу. Отмечалось, что если держателей облигаций это не устроит – обязательства будут погашены за счет средств на счетах компании (тогда их размер составлял 30 млрд руб.).
При этом февральская оферта – это только начало. В мае будет еще две на общую сумму 22,5 млрд руб. Всего у «Самолета» до 70 млрд долгов. Это с учетом банковских кредитов. Однако все обязательства «размазаны» по году. Относительно банковских кредитов компания сейчас находится на стадии обсуждений по условиям рефинансирования с кредитными организациями.
В конце декабря АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и облигаций девелопера с А+(RU) до А(RU), сохранив стабильный прогноз. «Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено ростом риска отрасли жилищного строительства на фоне макроэкономических факторов, что отразилось в ухудшении оценок за долговую нагрузку, обслуживание долга и размер бизнеса по причине значительного пересмотра плановых показателей в будущих периодах», – отмечалось в релизе агентства.
ГК «Самолет» входит в пятерку крупнейших девелоперов по объему строящегося жилья в Приморье. Во Владивостоке компания строит ЖК «Сабанеева 125» и ЖК «Квартал Нейбута». По данным краевого министерства архитектуры, компания занимает вторую строчку с 292 тыс. кв. м после «Эскадры» (325 тыс. кв. м). Потом идут «Ренессанс Актив» (182 тыс. кв. м), «Жилкапинвест» (138 тыс. кв. м) и Aura Development (115 тыс. кв. м).
